Business Contact Manager za Outlook - kako naj ga uporabim?

Poslovne procese in stranke lahko upravljate s »Upraviteljem poslovnih stikov« v Outlooku. Pojasnjujemo, kako ga lahko uporabljate.

Uporabite Business Contact Manager - kako deluje

V naslednjih korakih bomo razložili uporabo CRM programske opreme v Outlooku.

• Prenesite pripono iz trgovine Microsoft Store in jo namestite.
• Zaženite Outlook in v spodnjem levem kotu kliknite "Business Contact Manager".
• Zdaj ste dosegli tako imenovano nadzorno ploščo. Tukaj imate pregled vseh funkcij.
• Zahvaljujoč razširjeni funkciji stikov v BCM imate na voljo vse svoje poslovne stike - in tudi v ilustrativne predstavitve, kot so grafike, diagrami ali poročila.
• V zgodovini komunikacije imate pregled nad vsemi nalogami, zapiski in e-poštnimi sporočili, ne glede na to, ali so že končane ali še čakajo.
• Podatke o prodaji zaposlenih je mogoče prikazati v upravljanju stikov.
• V projektnih nalogah upravljate vse projekte. Tu lahko vidite, kateri projekt je bil dodeljen zaposlenemu in trenutni status. To boste videli v jasnem tabelarnem pogledu.
• Funkcija poročanja vam omogoča vpogled v poslovne številke, prodajne in prodajne priložnosti. BCM vsebuje različne predloge poročil, ki jih lahko oblikujete po svojih željah.

Nasvet za Office: Pokazali vam bomo, kako odobriti dovoljenja drugim uporabnikom v Outlooku.